Nuestros servicios
Nuestro equipo, ha elaborado 4 niveles para la asesoría y manejo de tus inversiones, cada nivel tiene un enfoque adaptable a las necesidades de nuestros clientes, en general cada nivel requiere de mayor experiencia y profundidad, lo que permite generar de manera más acabada un análisis para el tratamiento patrimonial.
Nivel 1 – Consultoría en finanzas personales
Nuestros especialistas, revisarán los antecedentes financieros completos de nuestros futuros clientes, y elaborarán un plan realista conforme a las expectativas de cada uno y su horizonte de gestión patrimonial. En esta categoría se pueden considerar reorganización de deuda, proyectos de ahorro para estudios, viajes y gestión de ingresos.
Nivel 2 – Perfilamiento y asesoría en manejo de ahorros e inversiones
En esta etapa de la asesoría, se definen las cantidades de exceso de caja de nuestros clientes y conforme a sus expectativas, mediante un perfilamiento sencillo, se exploran alternativas razonables de inversión para cada caso. Se considera esta etapa como una introducción a la inversión.
Nivel 3 – Asesoría financiera de portafolios de inversiones
Se adentra en revisar y analizar rentabilidades para mejorar y maximizar el crecimiento patrimonial, en este punto nuestros clientes son más experimentados, lo que permite abordar mayores riesgos, esperando mejores retornos en el mediano y largo plazo. En este nivel además se revisa temas de ahorro para retiro y jubilación.
Nivel 4 – Asesorías generales y Wealth Management
Se genera una gestión integrada de todos los aspectos relacionados al patrimonio, generando una revisión que va desde las fuentes de ingreso, hasta la gestión y manejo eficiente de impuestos y tributación.
En este último nivel, el equipo de asesorías considera una visión a largo plazo, pensando en traspasos generacionales del patrimonio de nuestros clientes.